Estambul

Howard Graham, un ingeniero norteamericano experto en armamento, llega a un hotel de Estambul, acompañado de su esposa y, esa misma noche, en una sala de variedades, sufre un atentado. El coronel Haki, de la policia secreta turca, le advierte que Peter Bana, un asesino a sueldo de la Gestapo, anda tras el, para garantizarle la seguridad, le obliga a zarpar en un barco con destino a Batumi, donde podra reencontrarse con su esposa. Howard sube al barco, en el que viajaran otras personas de dudosa identidad... ademas del siniestro Banat.